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关于etf50的一些介绍

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指数化投资时代已经到来,未来十年将是ETF发展的“黄金时间”。ETF基金不仅受大型机构青睐,而且也受普通个人投资者的追捧。

十五年来发展,国内ETF目前已经超过200只,规模从最初的54亿元发展到超过7500亿元,品种从最初的一个单市场ETF发展到覆盖沪深两市股票、商品、债券、货币、黄金等不同资产类别,所跟踪指数类别包含了宽基、主题、行业、策略、风格等各大类别,ETF投资市场覆盖了中国大陆、中国香港、日本、美国、德国等不同时区的国家和地区,ETF持有人从最初的5万人发展到今天超过260万人。

今天我们先来全局认识下目前主流ETF基金——科技50(515750):

科技是第一生产力,无疑对于企业或则国家要发展,甚至强大就必需依靠强力的科技作为后盾。在全球迎来创新驱动浪潮的大背景下,中国科技领域具有很大的发展空间,与此同时,国家对科技行业的政策支持在十九大后全面提速,产业、税收、金融等各类政策纷纷向科技行业倾斜,在这样的背景下,科技行业未来具有较高的投资价值。

把握科技上行周期,捕捉科技龙头投资机遇:科技创新是拉动经济增长的新引擎。在今年5G投资加速、政策支持加码的背景下,我国已快步进入以科技驱动的新经济周期上行阶段,优质科技公司迎来历史性的发展机遇。由于科技行业具有高研发投入、高产出的特征,因此技术领先的科技龙头公司具备有更强的市场竞争力,其中长期投资价值值得期待。

精选高科技行业龙头公司,重点关注研发投入:中证科技50策略指数在选取成份股时重点考察公司的研发投入,同时剔除流动性欠佳和触发高风险预警的标的。在此基础上,从基本面质量、激励机制、科技创新三个维度出发,对备选成分股进行打分评价,最终选取得分最高的50只股票构成指数样本股。

历史数据显示,中证科技50策略指数能够在长期维度下战胜市场主流指数和其他常见科技主题指数。Wind数据显示,2013年初至2020年1月23日期间,中证科技50策略指数涨幅达359.50%,远超同期沪深300(58.70%)、创业板指(170.04%)涨幅,并优于科技龙头指数(284.63%)、科技100指数(121.42%)等科技类指数表现。另一方面,由于中证科技50策略指数在编制时剔除了高风险预警公司,同时在选股和权重设计中引入了基本面质量因子,下行风险控制出色,在市场下跌阶段(2015.6.12-2018.12.28),创业板50下跌73.42%、创业板指下跌67.93%,而中证科技50策略指数仅下跌51.03%。在近两日的反弹中,该指数同样表现亮眼,录得6.55%的涨幅,远超大盘表现的同时,跑赢科技龙头指数(6.53%)、科技100指数(6.26%)。

正是由于中证科技50策略指数质地优良,投资者布局热情高涨。2019年12月06日,国内首只跟踪中证科技50策略指数ETF——富国中证科技50策略ETF(场内简称:科技50,交易代码:515750)正式在上证交易所挂牌上市交易,意味着投资者可以开始以百元左右的成本参与交易,分享科技龙头投资机遇。值得一提的是近一个月科技50ETF累计涨幅27.29%,其实力以及市场认可度不言而喻。

资料显示:富国中证科技50策略ETF跟踪的是中证科技50策略指数,该指数从沪深A股中选取50只研发创新能力较强、盈利能力较高且具备一定激励机制的高新技术领域上市公司股票作为指数样本股,以反映具有持续科技创新能力的科技上市公司股票的整体表现。

中证科技50策略指数:

中证科技50策略指数

中证科技50策略指数的样本股按照以下方法选择:

一、对样本空间内股票,按照过去一年的 A 股日均总市值和过去一年的 A股日均成交金额分别由高到低排名,同时剔除排名后 20%的股票与上市时间不超过 1 年的股票;

二、对样本空间内剩余股票,选取属于高新技术领域且符合以下两条标准的上市公司股票作为待选样本: 过去一个会计年度内,研发人员占总员工的比例不低于 10%或研发人员数量不低于 1000 人; 过去三个会计年度内,研发支出总额占营业收入总额的比例满足: 过去一年营业收入小于 5000 万元(含)的公司,比例不低于 5%; 过去一年营业收入在 5000 万元至 2 亿元(含)的公司,比例不低于 4%; 过去一年营业收入在 2 亿元的公司,比例不低于 3%;

三、对待选样本分别计算以下风险指标,并剔除触发高风险预警的上市公司股票;

四、对剩余待选样本,计算其基本面质量、激励机制以及科技创新的评估得分,然后按照 20%、20%、60%的权重将上述三项评估得分计算得到个股综合得分;

五、在剩余待选样本中,按照综合得分由高到低排名,选取排名前 50 的股票作为指数样本股

定期调整:中证科技50策略指数的样本股每半年调整一次,样本股调整实施时间分别是每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。

科技50(515750)50只成分股:(它会随中证科技50策略指数变化而变化)

从行业布局来看,中证科技50策略指数覆盖电子、医药、计算机、通信、电气设备等行业。对比其他科技主题基金,指数不包含传媒行业,电子和通信行业的持仓更高,权重占比达62.6%,更为聚焦“硬科技”公司。对比传统单行业指数基金,该指数采取科技主题 Smart Beta方式,更容易捕捉纯粹的科技股Alpha,降低行业beta带来的波动。持续的高比例研发投入有助于公司加强创新能力,提升技术优势和市场竞争力,长期经营业绩表现值得期待。

科技50(515750)50只成分股

科技50(515750)前十大权重股:

从图中不难看出:其十大权重股在各自领域都具有龙头效应,自主创新药龙头贝达药业、网络软件安全龙头恒生电子,消费电子龙头立讯精密,锂电池龙头宁德时代、智能语音龙头科大讯飞、通信龙头中兴通讯等等。

科技50(515750)成立以来表现:其联接基金富国中证科技50策略ETF联接A/C (008749)/[008750)

科技50(515750)日线图:

科技50(515750)日线图

投资者如果看好科技龙头市场行情,就可以买入科技50(515750),相当于你一键买入科技市场科研能力最强50只绩优概念股,省心省力,不比买股票收益差,甚至还会更高,何乐不为呢!

ETF基金如何买卖?一级市场一般申购额太大,一般投资者无法参与,二级市场也就是股票市场,你拥有股票账户就可以买卖ETF基金,跟股票一样T 1,佣金在万分之二点五左右,无印花税,具体可以咨询相关券商。

ETF基金如何场外定投?很多小白有时候连股票账户都没有,他习惯在支付宝定投基金,基金公司也想到了懒人经济,他推出了ETF基金联接A基金,适合长线持有,如果你短线买入,你可以买ETF基金联接C基金。

很多基金都会有A、C份额。其实,它们是同一只基金,只是费率不同。A份额收取申购费和赎回费,不收取销售服务费;C份额收取销售服务费,不收取申购费,且持有期限≥7日免赎回费。ETF基金和与之对应的ETF联接基金。它们是两只不同的基金,当然成立日期和规模不同了。ETF是被动跟踪指数,买的是一篮子股票;ETF联接基金至少90%的资金投资于目标ETF。

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