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贡献者回答PE投资即 PrivateEquity ，简称PE。 国内通常把PE翻译成狭义的股权投资，即“私募股权投资”，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。以下是我acefouder为大家整理的pe是什么意思，欢迎大家阅读。

目录

PE投资是什么意思

PE与VC投资的区别

PE投资的特点

PE投资程序

PE投资重要渠道

PE投资是什么意思

PE投资即Private Equity，简称PE。 国内通常把PE翻译成狭义的股权投资，即“私募股权投资”，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。私募股权投资的资金来源，面向有风险辨识能力的自然人或承受能力的机构投资者以非公开发行方式，来募集资金

其实，把Private Equity(PE)翻译成“私募股权投资”，似乎Private的意义在于资金募集 渠道 是非公开发行。这实际上存在一种误解，应当更多从投资角度来理解，PE主要是投资于非公开发行的公司股权而得名。

PE投资者一般是基金管理公司的直接投资人， 比如： KKR的亨利·克拉维斯、黑石的史蒂芬·施瓦茨曼、TPG的大卫·邦德尔曼。

在中国也可以理解为买原始股等待上市。

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PE与VC投资的区别

根据美国全美风险投资协会的定义，风险投资是由职业金融家投入到新兴的、迅速发展的、具有巨大竞争潜力企业的一种权益资本。从投资行为的角度来讲，风险投资是把资本投向蕴藏着失败风险的高新技术及其产品的研究开发领域，旨在促使高新技术成果尽快商品化、产业化，以取得高资本收益的一种投资过程。

PE与VC虽然都是对上市前企业的投资，但是两者在投资阶段有很大的不同，VC投资对象为处于创业期(start-up)的中小型企业，而且多为高新技术企业。PE着重于企业成长与扩张阶段，可以是高科技企业也可以是传统行业。

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PE投资的特点

首先是投资期限长。不论是股票还是房产，投资者持有的时间都不长。而PE投资一般需要五到七年。

其次，PE投资的金额大。例如我们即将和赛富基金合作募集的一款PE投资产品，门槛是1000万元。

再次是风险大。因为PE投资最终收益的实现主要靠收购、兼并和上市。其中的变数很多，波动大，再加上投资期限长，PE投资风险很高。

但是PE投资的潜在收益也很高，有可能达到几倍、甚至十几倍。

由于PE投资在中国还属于新兴投资领域，PE投资公司 经验 少，投资风格尚在形成中，人员变动大，这些都使PE投资公司的资产管理水平参差不齐。

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PE投资程序

1. 项目调查。接触多家公司。自己选定目标公司或由具有声望的中介机构或金融咨询机构推荐。

2. 项目初筛。对投资机会事先进行评估。

3.项目评估。筹备阶段为期数周，有时会延长到几年。一家PE/VC公司每年大约评估100个项目，其中有10个左右能够进入谈判阶段，而最终只有一两个能够最终获得投资。

4. 谈判、报价。

5. 交易组织。

6.尽职调查。在初步评估阶段胜出的公司将进入尽职调查和谈判程序。同时起草并确定股票收购和股东合同，修改公司章程，并与管理层签订相关就业、非竞争和保密协议。

7. 达成交易。在寻求结束交易并为公司注入资金时，基金和公司的关系将进入新阶段。基金会继续密切关注公司的行动，以保护自己的利益并为公司的业绩作出贡献。基金将在董事会中保留自己的代表，而公司会定期将经营情况向基金通报并就具体决策进行咨询。基金通常不参与公司的日常运作，但会关注公司的长期绩效。

8. 审计、管理支持。私募股权和风险资本以及其他融资手段之间的主要区别在于，私募股权基金提供管理、招聘、制度化和战略策划方面的协助，并与客户、供应商、银行家和律师建立联系。

9.退出。获利并退出是投资过程的最后环节。主要退出机制为首次公开募股(IPO)和战略性出售，也可回售给管理层。

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PE投资重要渠道

银行

我们对客户有分层服务，针对不同的客户提供不同的PE投资服务。例如，对于主动咨询PE投资的客户，我们会提供PE投资基金的信息，就是“告知基金”。第二个层次是针对我们的贵宾以及私人银行客户，提供的是“选基金”服务。这项服务分为两种：客户要求进行PE投资，我们提出PE投资建议，或者主动为客户提供资产配置、PE投资的建议。“选基金”最终的决定权在客户。第三个层次是提供PE投资基金托管服务，就是“管基金”。PE投资基金由银行托管可以保证资金运作安全，保护投资者利益。同时银行的介入也能有效扩大PE投资基金的规模。

银行的高端存款客户是PE的潜在投资者，该类客户的资金量比较大、风险承受力比较强、资金可用时间比较长，因此银行可以将该类客户与PE投资结合起来。

信托公司

信托公司在PE投资领域的作用是很明显的，一方面，可以采取发行信托计划的方式募集资金;另一方面，信托作为综合性的金融平台，能提供多样化的金融服务，比如为被投资企业提供中长期贷款、设备租赁等服务。

由于PE投资的私募性质，传统的PE投资对银行渠道的依赖性并不强。随着PE投资这一新鲜事物进入国内，有些海外PE投资机构设立人民币基金需求的增加，势必产生了对高净值客户的追逐，而私人银行客户无疑是最佳的人选。银行也从为高端客户提供资产配置服务的角度出发，适时对有此类产品需求的高端客户开展了PE投资项目的推介。但这个门槛是比较高的，一般只针对金融总资产5000万元的客户。

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贡献者回答私募基金与公募基金区别如下：

1、募集的对象不同。公募基金的募集对象是广大社会公众，即社会不特定的投资者。而私募基金募集的对象是少数特定的投资者，包括机构和个人。

2.募集的方式不同。公募基金募集资金是通过公开发售的方式进行的，而私募基金则是通过非公开发售的方式募集，这是私募基金与公募基金最主要的区别。

3.信息披露要求不同。公募基金对信息披露有非常严格的要求，其投资目标、投资组合等信息都要披露。而私募基金则对信息披露的要求很低，具有较强的保密性。

4.投资限制不同。公募基金在投资品种、投资比例、投资与基金类型的匹配上有严格的限制，而私募基金的投资限制完全由协议约定。

5.业绩报酬不同。公募基金不提取业绩报酬，只收取管理费。而私募基金则收取业绩报酬，一般不收管理费。对公募基金来说，业绩仅仅是排名时的荣誉，而对私募基金来说，业绩则是报酬的基础。

6.私募基金和公募基金除了一些基本的制度差别以外，在投资理念、机制、风险承担上都有较大的差别。

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贡献者回答私募股权基金简称PE，向特定人募集资金或者向少于200人的不特定人募集资金，并以股权投资为运作方式，主要投资于非上市企业股权，以对非上市企业注入资金和管理经验，从而推动非上市企业价值增长，最终通过上市、并购、股权置换等方式推出的一种投资组织。1.私募资金募集渠道广。2.股权投资，方式灵活。 3.股权投资伴随着高风险。 VC是（风险资金）投资的意思，是指风险基金公司用他们筹集到的资金投入到他们认为可以赚钱的行业和产业的投资行为。多数是将资金投到一个公司，参与经营，将公司资产迅速增值，然后看准机会通过卖出资产或股票来收回投资，并获利。1，投资对象多为处于创业期(start-up)的中小型企业，而且多为高新技术企业； 2，投资期限至少3-5年，投资方式一般为股权投资，通常占被投资企业30%左右股权，而不要求控股权，也不需要任何担保或抵押； 3，投资决策建立在高度专业化和程序化的基础之上； 4，风险投资人( venture capitalist )一般积极参与被投资企业的经营管理，提供增值服务； 除了种子期(seed)融资外，风险投资人一般也对被投资企业以后各发展阶段的融资需求予以满足； 5，由于投资目的是追求超额回报，当被投资企业增值后，风险投资人会通过上市、收购兼并或其它股权转让方式撤出资本，实现增值。

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