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和讯期货

商品期货

据海石研投近期报告，本轮黑色反弹逻辑是，在低开工、低产量供给侧快速收缩的情况下，财政、货币政策宽松带动需求平稳释放，同时作为中间桥梁环节的库存难以覆盖供需错位缺口。

该报告认为，在供需错配的情况下，行情演绎分为三个阶段：第一阶段是2015年12月初至2016年2月初的“超跌修复”反弹行情，对应的螺纹钢主力合约在1600元/吨-1850元/吨区间；第二阶段是2月中旬至3月上旬“需求预期”反弹行情，对应的螺纹钢主力合约在1850元/吨-2100元/吨区间；第三阶段是3月中旬至今的“验证需求”反弹行情，对应的螺纹钢主力合约在2100元/吨-2400元/吨区间。

在日前中量网、商通社等机构举办的一次行业内沙龙上，唐山国丰钢铁期货业务处处长周耀臣表示：“利润反弹持续超预期，这对行情是非常好的促进，这个行情不是虚的，整个产业链都在享受这场盛宴。”

他表示，钢厂整体利润从去年的-600元/吨到现在的800元/吨，经历了一千多块钱的波动。

周耀臣进一步阐释，这轮行情存在“三期叠加”的逻辑推动，其中最重要的是库存周期中出现错配：在去年逐步去库存过程中，钢厂库存堆积存活导致现金进一步受制约，后期过剩产能去到一定程度，产品端和原料端同时去库存，而一旦需求恢复供应跟不上，这样的错配就是行情启动的一个重要逻辑。

一季度焦化企业减产幅度较大，煤矿在春节前后也延长了放假时间，减少了产量。到二季度焦化企业亏损幅度有望收窄，产量或小幅增加，但鉴于下游钢厂有补库意 愿，4-5月份焦炭和炼焦煤或延续供小于求格局。与煤焦库存处于低位类似，今年钢材总库存水平也较去年下降超过20%，前期螺纹钢现货反弹幅度接近 30%，而焦炭、焦煤现货涨幅不足5%。二季度铁矿石发货量季节性上升，而焦炭及炼焦煤库存仍旧处于低位，后期钢厂在利润恢复的情况下或加大对焦炭及炼焦 煤的补库力度，预计4-5月焦炭、焦煤1609合约或维持强势，可以考虑将焦炭1609合约作为黑色品种套利的多头配置。

金融期货

期指成交持仓方面，IF1605成交15420手，持仓31796手，日增仓-369手；IH1605成交5531手，持仓12592手，日增仓-232手；IC1605成交14090手，持仓22620手，日增仓-82手。

期现价差方面，主力贴水略有提升。IF1605贴水34.4点，IH1605贴水11.5点，IC1605贴水162.7点。

外盘方面，富时A50成交量大幅提高，但持仓量有所下降。A50E04报9582.5点，跌幅为0.65%；成交34.98万手，持仓53.45万手。

现货方面，早盘空方宣泄，沪指快速下挫，在2900点一带获得支撑后，随后逐渐震荡回升，全天维持震荡态势。截止收盘上证跌0.4%，深成指跌0.3%，创业板跌0.4%。

天信投顾认为，短期沪指压力位集中在3000点，而2900点又具备强力的支撑，地量则说明整理基本到位，如果没有重大利好和存量资金的介入，短期沪指或在2900-3000点的箱体窄幅整理。

宏源期货表示，周五股市尾盘拉涨，市场情绪得到一定修复，股指企稳后有上涨的机会，但4月最后一周限售解禁数量飙升，抛压不小，债市违约蔓延对资本市场流动性冲击较大，美国央行决议也可能引发市场谨慎操作。

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