虽然总体形势依然严峻，但经过一个多月以来全国上下实施的各种强有力的抗击疫情举措。目前国内的疫情已经得到了很大程度的遏制，每一天官方公布的各种鼓舞人心的数据都在告诉我们：距离抗击疫情取得成功不会太遥远了。

之前我专门写过一篇文章：《疫情之下，手机行业迎来倒春寒》，里面谈到这次疫情可能对整个手机行业的影响。整体来看，国内疫情形势现在已经进入一个新的阶段，全行业都在逐渐复产复工，逐步恢复元气。

而对于智能手机行业来说，一场新的考验，甚至可以说是危机正在悄然酝酿........

最大的变数，就是最近两天日渐发酵的韩国和日本的疫情形势。

先来看一组数据：截止今天上午，日本新增确诊病例26例，累计确诊769例；韩国新增123例新冠肺炎确诊病例，累计确诊556例（更新：截至截稿，韩国再度新增46例确诊病例，累计确诊达602例）。

可以看到，无论是从确诊病例的增量还是存量上看，我们的两个邻居都面临异常严峻的形势，他们已经成为了除中国之外，确诊病例最多的国家。

之前韩国国务总理丁世均就发表对国民讲话表示，新冠肺炎疫情进入严重局面，政府将为防止疫情扩散尽一切努力。而早在一周之前，日本厚生劳动大臣加藤胜信坦陈：“情况已经发生变化”。日本媒体解读，这是日本政府实际上承认，新冠肺炎已在日本扩散蔓延。

众所周知的是，日韩两国是中国乃至全球智能手机上游产业链供货商的集中地。一旦这些关键的日韩工厂遇到因为疫情停工、停产的局面，波及的将会是全球智能手机行业，届时关键元器件的断供、核心零部件价格的上涨、各家产品年度规划的打乱.......种种因素将对手机行业全年乃至更远的产品周期产生难以估量的影响。

目前来看，急剧变化的疫情形势对于整个智能手机行业的冲击的苗头，甚至比想象中的还要早一些。

昨天，三星电子旗下的一家韩国工厂因为一名员工被确诊为新冠病毒感染而被迫关停。这家位于韩国龟尾市的工厂主要负责三星折叠屏手机的生产，包括三星Galaxy Z Flip和Galaxy Fold。三星官方表示，同确诊患者接触过的员工现在已经被安置在自我隔离区，并接受必要的检查。

同样遭遇危机的还有另一家韩国存储芯片大厂SK海力士，其官方20号也表示，该公司位于韩国京畿道利川工厂的一名新员工曾与大邱市新冠肺炎确诊病例有密切接触，公司出于安全考虑，隔离了所有与该员工有接触的共计800多名员工。

尽管目前两家巨头都表示，疫情对于工厂的产能影响不大，两家工厂也会很快恢复正常的生产。但这种“有限”的影响要以韩国整个社会的疫情不会出现大的变数，后续不会出现新的，至少不要出现大规模扩散的局面为前提。

即便是最理想的状态，即疫情始终处于可控的状态，确诊病例能够尽早被发现、治疗，密切接触者也能够采取强有力的措施进行隔离、观察。那么对于这类电子工厂来说，因为新病例的出现，因为防疫需要的原因，原有的工厂生产节奏势必会被打乱，多少也会影响产品的供货和上市。

另一方面，上游工厂出现疫情，停工停产的消息，也势必会加剧整个产业链的恐慌情绪。之前三星等品牌工厂因为停电等原因停产的消息导致内存涨价的消息就是很好的例证。更何况，这还是在中国这个全球最大的智能手机的生产和销售市场尚未恢复元气的关键时期。

很多人或许有一个疑问：诸如三星这样的号称拥有独步天下的“全产业链”能力的电子巨头，是否可以通过海外工厂扩产、增产来缓解紧急情况下的供货能力？

看上去似乎很有道理，实际上这种观点经不起推敲。

拿三星来说，虽然旗下主要负责智能手机业务的三星电子的智能手机有接近六成的产能都是来自于越南的八家工厂。但这些工厂主要负责的是手机产业链末端的组装业务。

在绝对的上游领域，也就是存储芯片、屏幕面板、CMOS这类的在当前智能手机行业中处于垄断级地位的，隶属于三星显示和三星半导体的业务，其主要的产能，尤其是高端系列的产能，依然集中在韩国本土和中国大陆。

前面提到的存储芯片厂商SK海力士亦是如此，作为全球第二大存储芯片厂商，客户有苹果、华为、小米等等，其在韩国有4条8英寸晶圆生产线和一条12英寸生产线，在美国俄勒冈州有一条8英寸生产线，主要的产能依然集中在韩国本土。

考虑到显示面板以及半导体这类的高精尖的产业，基本不可能在短时间内扩充产线和产能的情况。所以在最糟糕的情况下，本土疫情失控，工厂不得不停产。这些品牌在海外，尤其是在东南亚等地的工厂并不能缓解本土工厂的产能，这是由其产业结构所决定的。

这也并非是我们的一家之言，实际上即便是做代工依然面临供应问题。

之前有报道，越南计划投资部称，由于在中国的新冠肺炎疫情的影响，三星上百个零配件货柜，目前正被堵在谅山省的友谊口岸。他们甚至表示，如果这批零配件不能够及时通关，那么三星越南在2020年的营收将会折损50%。

另外，之前代工巨头富士康也曾经打算用东南亚的工厂增产来缓解供货压力，但目前来看这种做法并不能从根本上改变局面。否则苹果的新iPhone也不会延迟发售，富士康的郑州工厂也不会花费7000元的高额奖金来吸引员工的入职了。

在高度协同的全球化产业体系下，任何一个环节的缺失都是牵一发而动全身。

需要说明的是，我并非在这里危言耸听，而是在理性去看待和预知一种可能的存在。而即便是出现最坏的可能，对于中国智能手机行业来说依然存在一定的启示，甚至是机会。

为什么这么说？

首先是大环境。根据今天的数据，目前全国除湖北之外，已经有21个省市自治区没有新增病例的出现。尽管目前疫情依然存在巨大的变数，但无论是国家还是企业对于疫情，乃至其影响都有了更加广泛深入的认知。

不仅整个行业在逐渐恢复产能，并且整个社会对于可能存在的风险都有了相对充足的预案和准备。国内正在逐渐转好的疫情趋势，为后续全面的复工复产奠定了良好的基础。

还需要认识到的是，中国依然是全球智能手机行业规模最大、活跃度最高、产业体系最齐全的市场。在经过了十多年的发展之后，目前国产品牌在上游产业体系下，正在扮演越来越重要的角色。

目前智能手机相当大比例的核心元器件，都基本上是中国制造。而在一些之前被日韩品牌垄断的领域（比如传感器、屏幕面板），国产品牌都在逐渐获得突破。

还有一点其实在之前的文章中我也有提到，经过这次疫情洗礼的国产品牌一定会意识到自身的抗风险问题，尤其是应对这种突发事件的处置能力。最简单的道理其实就是：“不要把鸡蛋都放在一个篮子里”。为了保证供货能力，很多品牌会逐步优化和调整自身的供应体系。

比如小米发布的旗舰小米10 系列，在屏幕供应商的选择上就有三星这样的国际大厂，也有华星光电这样的国产后起之秀。后续，这种多元化的供应体系一定会是手机圈的常态。

疫情之下，没有谁能独善其身。但就如同之前我坚信中国手机产业上下游厂商们拥有足够的实力和韧性，去应对这场突如其来的疫情考验一样。我也同样坚信日韩人民能够战胜疫情，避免最坏情况的发生。

在这之前，我们都应该用谨慎、乐观的态度去看待这次的考验。毕竟这片笼罩在智能手机行业头顶上的乌云何时散去？谁都无法准确预知。

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