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11月4日元宇宙、风电概念板块与指数和情绪共振，11月5日指数下杀，情绪强分歧，元宇宙卡位风电，成当前最强风口。按我个人的逻辑预期，题材周期已经进入元宇宙周期。原来预判的11月4日（周四）出新龙，应该是正确的，新龙（佳创视讯、易商展示）已降世。

当前好多人觉得元宇宙虚无缥缈，纯粹是泡沫，没有业绩支撑就没有持续的逻辑，特别当下好多公司就是蹭概念炒作，是巨坑陷阱。但是行情往往就是在分歧中不断前进，在一致中走向消亡！

华为鸿蒙，同样炒概念，龙头润和软件从10元左右炒到50多，翻了5倍。对比鸿蒙，元宇宙是全球性的概念，想象空间要大的多。龙头的空间正常预期比润和软件的空间大才对。同样的，板块的生命力也应远强于鸿蒙，能对标的题材是碳中和。当时的碳中和走了3波，一波中材节能（元宇宙对应标：中青宝、天下秀），二波华银电力、长源电力（元宇宙对应标：佳创视讯、易尚展示），三波次新顺控发展（元宇宙对应标：为避免坑杀，暂时不公开）。另外，从贵州燃气炒作时代那会起，大周期的情绪妖股炒作都要配一个小药箱，如19年的九鼎新材配的是华北制药，碳中和时代是葫芦娃，元宇宙时代也要配个小药箱，是拓新药业。

补充：联创股份，控股子公司山南有容参股北京蚁视科技有限公司，北京蚁视专注于虚拟现实、增强现实、全息现实，具有全球最领先的穿戴式显示及虚拟现实技术。所以联创除了PVDF，还有元宇宙题材。今年的地位就妥妥对标19年的东方大帝。正常预期，还有一波行情，才会见顶。

一、元宇宙题材级别判断

判断一个题材是不是大级别周期，有没有持续性，我个人认为取决于发动的时机，板块的容量，政策面，资本面，市场面，持续性的消息刺激等6个因素。

1、 发动的时机

锂电、光伏、电站、新能源化工（磷、氟、硅等）等赛道抱团票，股价大都透支，估值严重偏离基本面，当前指数还是处于大箱体震荡阶段，指数不向上走主升，那么指数对应的每一次下杀，都会杀估值；指数每一次向上拉升，都有中长线资金兑现。

机构抱团票---绿电中只有风电，因海上风电的2021年补贴末班车，导致的强装潮，加上前期涨幅不高，有作为抱团的补涨逻辑，但也基本走到末端。

机构抱团票---锂电产业链的下游整车和汽车零部件等，因为汽车缺芯的缓解，有四季度和明年一季度的高景气预期，加上前期除个别股外，大都涨幅不高，所以走趋势主升。

万亿成交的市场，资金除了新能车汽车电子零部件等相关题材，还需要新的的出口。元宇宙涵盖5G、VR/AR、游戏、AI、数字孪生、物联网等等板块，容量够大，且板块相对都在低位，所以应时应势而生。华为欧拉注定只能是分支。北交所题材如没有新的信息刺激，也只能是分支。

2、板块容量

根据元宇宙概念上市公司Roblox的定义，元宇宙应具备身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统、文明等八大要素。元宇宙始于游戏但不止于游戏，它将逐渐整合互联网、数字文化娱乐、社交网络等功能。元宇宙发展最关键的部分在于元宇宙的低层支撑技术、载体、内容端。

低层支撑技术包括：通信网络（5G/6G）、芯片（算力）、云与边缘计算、AI、数字孪生、区块链及数字货币技术；

元宇宙场景载体包括：VR/AR、智能可穿戴设备等；

元宇宙内容端包括：游戏端、艺术端（NFT）、传媒端（芒果传媒布局）、工作端（微软、英伟达布局）、生活端（购物等体验场景）

综上可见，元宇宙涉及板块多，板块容量很大，且大多板块今年以来涨幅不大，适合资金介入。

2、 政策面

游戏作为元宇宙的初级形态，也是能最先落地的内容端，但游戏前期一直是政策监管打压对象。但最近动向看，一个是11月4日新华社发的一篇元宇宙的文章，另一个据财联社的消息，杭州亚运会设8个电竞项目，这都代表风向的转化。预期11月8日的会议后，对游戏版号的审批会逐渐恢复正常，政策面有利好预期。

3、 资本面

资本历来是一个行业发展的关键要素，它负责提供弹药，是最坚定的盟友。从去年到今年看，从国外到国内，元宇宙已成为资本的盛宴：

1） 字节跳动融资10亿美元,主要用于开发“METAverse”,其中2亿来自索尼。 此外，字节跳动投资了一亿元给元宇宙概念公司代码乾坤，其产品《重组世界》也认为是类似 Roblox 的游戏。 2021年8月29日，VR创业公司Pico发出全员信，披露该公司被字节跳动收购。

2） 2020年，腾讯马化腾提出“全真互联网”的概念，即一个能够“由实入虚用户实现更真实的体验”的概念网络，这一概念与“元宇宙”概念十分类似。为此，腾讯投资引擎技术供应商Epic game，后者通过UE4引擎提供虚拟建模服务，同时次世代引擎虚幻5也已发布概念宣传，预期能达到更加真实的虚拟效果。2021年4月份，Epic Games在元宇宙概念的加持下共获得10亿美元投资。此外，腾讯还投资了元宇宙概念公司Roblox。

3） 2021年3月，移动沙盒平台开发商 MetaApp 宣布完成 1 亿美元 C 轮融资。这家公司公司号称要打造全年龄段的元宇宙世界。这笔融资，也是迄今国内元宇宙赛道最大规模的单笔融资。

4） 2021年5月28 日，云游戏技术服务商海马云完成 2.8 亿元人民币新一轮融资。

5） 2021年，昆仑万维旗下Opera一举收购游戏引擎开发商YoYo Games。昆仑万维旨在将OperaGX将与GameMaker 相结合，以此为技术基础构建Opera游戏平台社区，打造一个“游戏版YouTube”。

资本在一级市场对元宇宙的追捧，必然会增强二级市场炒作的信心！

4、 市场面

2020年以来，微软、谷歌、Facebook、苹果、华为、腾讯、字节跳动、HTC、英伟达等在内的科技巨头均纷纷展开了对元宇宙领域的进行布局。元宇宙的主要场景载体设备VR/AR 高景气得到验证，行业头部公司脸书与歌尔股份2021年中期VR相关业务均实现高速增长，验证了行业的高景气。据歌尔股份中报，歌尔股份总收入同比增长94.49%，主要就是VR、智能无线耳机等产品的收入增加。

5、 消息面

近期，不停有消息刺激。10月29日，Facebook正式宣布战略转型，更名为“META”，公司股票代码将从12月1日起变更为“MVRS”。 随后，在微软Ignite大会上，微软CEO纳德拉表示，微软打算通过一系列整合虚拟环境的新应用程序，将数字世界和物理世界结合在一起。未来，Xbox游戏平台也将加入到“元宇宙”中。还要耐克注册新商标，将推虚拟鞋进军元宇宙。国内方面，11月4日新华社发文，探讨元宇宙。11月5日华为发布“星光巨塔”发力元宇宙。前期还有字节跳动、芒果超媒等多个消息。

据悉11月17日华为将发布第二代VR GLASS，相信陆续还有其他行业巨头有更多的消息出来，概念炒作阶段，就是需要不停的有消息刺激，才能走的远。

综上，可以预判元宇宙属于新的大级别题材，预期是11月-12月的主线之一。

二、元宇宙核心股汇总：

1、内容端—游戏

中青宝（酿酒大师）

天下秀（虹宇宙）

世纪华通（自研游戏登录全球最大元宇宙社区Roblox平台）

昆仑万维（三季业绩增长 昆仑万维旗下Opera布局元宇宙，与Roblox元宇宙发展路径高度一致）

凯撒文化（代号“动物星球”游戏按元宇宙模式设计，还引入NFT技术 B站收购）

三七互娱（三季业绩增长，短期增长动能强，中期出海驱动，VR提前布局）

完美世界（有深厚的在线娱乐内容产出能力和引擎、VR、AR、AI等扎实的技术积累，已在目前的游戏研发中融入元宇宙相关元素。公司与华为达成战略合作，携手在新5G时代游戏领域进行全新探索与布局。）

吉比特（业绩增长稳定、创新力强）

汤姆猫（绝命战场VR）

盛天网络（云游戏 拟网吧开展元宇宙体验专区）

恺英网络

电魂网络

2、内容端—NFT

天舟文化（入股湖南天河文链利用NFT实现作品入驻和数字资产竞拍 云游戏 联手华为云推动游戏直播创新）

华媒控股（杭州文交所第一大股东 NFT 区块链）

美盛文化（NFT 虚拟现实产业前瞻布局）

博瑞传播（成都文交所45%股份）

弘业股份（江苏文交所20%股份）

金运激光（虚拟玩偶虚拟互动场景-元宇宙NFT潮玩社区 盲盒 激光切割）

数码视讯（为NFT为代表的数字资产交易提供基础设施）

视觉中国

丝路视觉

数字认证

新华网

人民网

安妮股份

汉邦高科

东方电子（北交所 NFT 区块链）

3、内容端—传媒

佳创视讯（VR 广电产业化，VR社交游戏、VR展馆、VR直播）

蓝色光标（与阿里达摩院合作虚拟直播 网红经济）

芒果超媒

中文在线（元宇宙 数字阅读）

恒信东方（VR视频华为长期战略合作）

4、内容端—工作生活场景

易尚展示（VR/AR购物）

新国脉（中国电信旗下元宇宙全产业链 数字服务 文旅酒店）

电声股份（VR技术应用于车展和4S店）

捷成股份（VR视频华为长期战略合作）

风语筑（数字化体验服务商）

高新兴（与华为合作开发全息路网实景智慧系统，赋能智慧交通管理，AR产品布局覆盖前端采集感知、AR视频地图引擎、实景/三维融合AR应用系统及一体机等全栈式方案，可实现对新建/已建视频资源开展视频全息化场景构建。）

弘高创意（地产漫游、虚拟样板间等）

川大智胜（与奥飞动漫合作全景虚拟现实产品，青少年科普高端训练产品）

金马游乐（VR动感影院）

5、载体—VR/AR设备以及低层支撑技术

歌尔股份（VR/AR设备整机代工领域市占率80%）

宝通科技（投资哈视奇-VR技术虚拟化场景解决方案、投资翊视皓瞳-AR智能眼睛场景解决方案 子公司海南元宇宙公司布局VR/AR 华为鸿蒙矿山操作系统）

联合光电（光学镜头 华为合作）

META（原FACEBOOK）供应商

国光电器（互动平台称META（原脸书）VR产品声学模组由其生产）

长信科技（为脸书最新款VR Quest2提供显示模组）

安洁科技（为脸书VR Quest2配套精密功能性器件和精密结构件）

达瑞电子（结构器件供应商）

东山精密（FPC供应商）

硕贝德（天线供应商）

伟时电子（为脸书VR Quest2 VR背光显示模组）

金龙机电（和脸书有合作）

华为VR眼镜供应商（有博主称华为11月17日发布新一代VR眼镜）

1） 芯片：瑞芯微、全志科技、兆易创新

2） 存储：兆易创新

3） 屏幕：京东方、深天马

4） CIS图像传感器：韦尔股份

5） 镜头：联创电子

6） 模组：立讯精密

7） 光学组件：中光学、水晶光电、福晶科技

8） AR代工厂：歌尔股份、欣旺达

9） 整体解决方案：利亚德

10） 封装：晶方科技、环旭电子

6、 底层支撑技术---数字孪生：超图软件、科大讯飞、华力创通等

7、底层支撑技术---软件类：诚迈科技（华为欧拉 VR/AR储备技术）、会畅通讯、当虹科技、顺网科技

8、后端支撑-数据服务：首都在线（快手视频IDC数据服务）

篇幅所限，底层支撑技术如5G、芯片、云计算、AI、区块链等板块核心股，后续整理。

注：为静态整理，不构成投资建议。据此入市，风险自担！

今天的内容先分享到这里了，读完本文《（比亚迪汉邦大帝）11月-12月最强主线---元宇宙核心股汇总》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多，敬请关注baike.ccv168.com,您的关注是给小编最大的鼓励。

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