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东方证券股份有限公司姜雪晴近期对长安汽车进行研究并发布了研究报告《预计4季度限电影响结束后，整体销量有望环比改善》，本报告对长安汽车给出买入评级，认为其目标价位为19.95元，当前股价为12.97元，预期上涨幅度为53.82%。

长安汽车(000625)

核心观点

预计限电影响结束后长安整体销量同比恢复增长，预计4季度销量有望季度改善。长安汽车9月整体销量21.54万辆，同比增长14.4%；1-9月整体销量168.07万辆，同比下滑3.0%。据公司公告，8月底公司已全面恢复生产，9月份整体销量同比恢复增长态势；公司对全年销量目标达成保持信心，预计4季度公司将加紧排产，全力保障全年目标达成，4季度销量有望季度改善。

长安自主销量迅速复苏，深蓝交付带动自主新能源销量同比大幅增长。长安自主品牌9月销量12.55万辆，同比增长39.0%；1-9月累计销量95.15万辆，同比增长2.5%，限电结束后9月长安自主品牌销量迅速复苏。长安自主品牌新能源9月销量3.00万辆，同比增长163.2%；1-9月累计销量15.64万辆，同比增长117.9%，深蓝SL03交付带动下长安自主新能源销量实现同比大幅增长。长安自主品牌新能源领域布局持续推进，深蓝品牌首款车型SL03订单数量突破4万辆，已于8月底正式开启交付，据深蓝公众号，截至9月30日全国已开设532家深蓝体验中心，覆盖全国212个城市，预计随着产能逐渐爬坡，4季度深蓝SL03交付量将持续走高。深蓝品牌第二款车型C673定位紧凑型SUV，预计将于2023年1季度上市。据公司公告，阿维塔渠道建设进展顺利，截至9月底新开设30家阿维塔体验中心及体验空间，预计销售渠道将于年底扩张至全国110座城市。阿维塔11预计将于12月份上市，目前订单已超过2万辆。新车方面，9月长安锐程PLUS、新款CS85COUPE、欧尚X7PLUS乐游版等车型于9月上市，UNI系列第二款混动车型UNIViDD预计将于11月上市，预计多款重点新车上市将有助于完善自主品牌产品布局，助推自主品牌持续转型升级。

长福、长马销量短期承压。长安福特9月销量3.05万辆，同比下滑5.1%；1-9月累计销量19.12万辆，同比下滑8.6%。长安马自达9月销量0.71万辆，同比下滑59.2%；1-9月累计销量8.41万辆，同比下滑9.8%。新车方面，长安福特新款探险者于9月正式上市，新一代锐界已于工信部完成申报，预计将于11月亮相，预计新车型将有望提振合资品牌销量。

盈利预测与投资建议

预测2022-2024年归母净利润94.38、97.30、116.97亿元，可比公司22年平均PE21倍左右，给予公司22年PE21倍估值，目标价19.95元，维持买入评级。

风险提示

长安福特销量低于预期、长安马自达销量低于预期、长安自主品牌销量低于预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券黄细里研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.07%，其预测2022年度归属净利润为盈利86.34亿，根据现价换算的预测PE为15.14。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级19家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为20.3。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，长安汽车（000625）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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